매일 많은 리드의 연락처 정보가 받은 편지함으로 쏟아지지 않으신가요? 어느 업종에 계시든(부동산, 금융 및 모기지, 자동차), 리드 생성은 모든 비즈니스에서 핵심 역할을 합니다. 이메일함에는 다양한 형식과 플랫폼에서 온 리드, 문의, 연락처 정보가 들어올 수 있습니다.
이런 이메일에서 리드 이름, 이메일, 기타 관련 정보 등을 추출해 CRM 애플리케이션에 직접 입력하여 잠재 고객 데이터를 관리하고 영업을 이끌어가야 하죠.
이메일에서 데이터를 추출해 CRM 애플리케이션에 입력하는 일은 시간이 많이 소요되고 매우 번거로운 작업일 수 있습니다.
이 과정을 자동화할 방법이 있다면 어떨까요?
Parseur는 이메일과 문서에서 데이터를 자동 추출할 수 있는 강력한 이메일 파싱 툴입니다. 추출된 데이터는 원하시는 모든 CRM 애플리케이션(Zoho CRM, Dynamics CRM, HubSpot CRM, Surefire CRM 등)으로 내보내거나 다운로드할 수 있습니다.
Parseur로 이메일을 CRM 솔루션으로 전송해야 하는 이유
Parseur는 별도의 기술 지식 없이 누구나 간편하게 사용할 수 있는 비주얼 노코드 텍스트 추출 도구입니다. 템플릿 기반 방식으로, 추출하려는 데이터를 하이라이트해 각 필드를 생성하는 것만으로 쉽게 파서를 만들 수 있습니다.
Parseur와 CRM 솔루션 연동 방법
계정을 생성한 뒤, 이메일을 Parseur 메일함으로 전달하세요. 이메일은 몇 초 내에 Parseur 메일함에 도착합니다.
이메일에서 추출하려는 데이터 포인트를 하이라이트해서 템플릿을 만들면, 해당 템플릿에 따라 Parseur 메일함으로 전달되는 모든 이메일이 자동으로 처리됩니다. 또한, 자동 전달 규칙을 이용해 모든 리드 이메일이 자동으로 Parseur에 들어오도록 설정할 수 있습니다.
이제 템플릿이 생성되었다면, Parseur에서 추출된 데이터를 실시간으로 Zapier를 통해 바로 전송할 수 있습니다. 또는 데이터를 Microsoft Excel, CSV, JSON 등 다양한 형식으로 다운로드해 사용할 수도 있습니다.
Zapier로 이메일 리드를 CRM으로 자동 전송하기
Zapier는 여러 앱들을 연결해 반복적인 업무를 코딩 없이 자동화할 수 있는 클라우드 기반 자동화 플랫폼입니다.
CRM 애플리케이션을 검색한 후 "Create zap" 버튼을 클릭하세요.
Zapier 계정으로 리디렉션되거나 새 계정 생성을 안내받게 됩니다. 화면 지시에 따라 Zapier에서 Parseur와 CRM 연동 설정을 진행한 다음, 리드 데이터 필드를 CRM과 매핑하세요.
Parseur와 CRM 애플리케이션을 연동하면 반복적이고 시간이 많이 소요되는 수작업을 자동화할 수 있습니다. 더 이상 이메일에서 데이터를 복사해 붙여넣지 않아도 되니 기업 업무 효율성이 크게 향상됩니다.
저희는 거의 1년 가까이 Parseur를 사용해 오고 있습니다. 새로운 템플릿이나 테이블, 그리고 Zapier가 CRM으로 가져올 수 있는 요소를 추가할 때마다 항상 완벽하게 작동하여 큰 도움이 되고 있습니다.
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