모기지 리드 워크플로우를 자동화해야 하는 이유
리드에 대한 모든 정보를 모으고(이름, 연락처, 신용 점수, 금융 정보 등), 사전 심사를 위해 데이터를 할당하는 일련의 과정은 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 신규 리드를 효과적으로 육성하는 것이 매우 중요하지만, 매일 수신되는 리드를 일일이 정리하면서 소중한 시간을 낭비하고 싶진 않으실 것입니다.
브로커라면 브로커 사이트, 문의 양식, 써드파티 리드 생성 플랫폼 등 다양한 출처에서 리드를 받을 수 있습니다. 여기에 다양한 마케팅 채널을 통한 유입까지 더하면, 유입 리드는 더욱 늘어날 것입니다. 더 많은 리드를 확보할수록 비즈니스 성장 가능성은 커집니다.
하지만 각 리드는 서로 다른 형식과 필드명으로 이메일로 전달되는 경우가 많습니다. 하루에도 수많은 리드 이메일이 쏟아지지만, 실제로는 빠르게 응답할 시간이 부족해지기 쉽습니다. 게다가, 장기 고객이 모기지 관련 여러 문의(월별 납입금, 대출 기간, 세금, 대출 조건 등)를 남기는 경우도 잦습니다.
리드에 신속하게 응답할 수 있다면 거래 성사율을 높일 수 있고, 동시에 모기지 대출사와의 전반적인 응답 속도 역시 추적 및 모니터링할 수 있습니다.
Parseur와 함께하는 모기지 리드 파이프라인 자동화
Parseur는 리드 데이터 추출을 자동화하는 강력한 AI 파서 소프트웨어입니다. Parseur와 같은 로봇 프로세스 자동화(RPA) 솔루션을 이용하면, 이메일로 유입되는 비정형 리드 데이터를 정형화해서 자동 파이프라인으로 전환할 수 있습니다.
이제 이메일에서 일일이 텍스트를 복사/붙여넣기 할 필요가 없습니다!
Parseur를 사용해 데이터 추출을 자동화하면, 리드와의 관계 구축에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.
지금부터 실제 사용 방법을 단계별로 소개합니다.
1단계: Parseur 무료 계정 시작하기
계정 만들기는 몇 분이면 충분합니다. Parseur는 무료 플랜도 제공하며, 즉시 모든 기능을 이용해보실 수 있습니다.
2단계: AI 메일박스 생성
Parseur에서 첫 번째 메일박스를 만드는 방법은 이 안내에서 확인하세요.
메일박스 이름을 입력한 뒤 Custom emails (default) 옵션을 골라 Next를 클릭하세요.
3단계: 리드 이메일을 Parseur 메일박스로 전달하기
메일박스가 생성되면 곧바로 Parseur에서 고유 이메일 주소를 발급받게 됩니다(예: [email protected]).
예를 들어, Opcity에서 모기지 리드를 받는 경우를 생각해볼 수 있습니다. Parseur는 Bankrate, Marketing Realtor, Freerateupdate처럼 다른 브로커 사이트 또는 모기지 플랫폼을 통한 이메일도 모두 파싱할 수 있습니다.
Parseur가 첫 번째 이메일을 수신하는 데 약 10초 정도만 소요됩니다.
::: {.container .alert .alert-warning} 참고: 최적의 성능을 위해 이메일을 휴대폰이나 데스크톱 클라이언트(Apple Mail, Outlook 등) 대신, 원본 이메일 클라이언트(Gmail, Yahoo 등)에서 전달하시길 권장합니다. :::
4단계: 첫 번째 모기지 데이터 추출 템플릿 만들기
Create Template 버튼을 클릭하면 템플릿 에디터로 이동합니다.
필요한 데이터를 드래그하여 하이라이트한 후 각각 필드로 지정하세요.
모든 필드를 만들었다면 '생성'을 클릭해 완료하세요.
템플릿 작성 방법은 이 단계별 튜토리얼에서 추가로 안내합니다.
완성된 파싱 결과는 아래와 같이 표시됩니다:
이제 템플릿이 준비되었습니다! 개인 메일박스에서 Parseur 메일박스로 자동 전달 규칙을 설정하면, 들어오는 모든 리드 이메일이 자동으로 처리됩니다.
5단계: 추출된 데이터를 원하는 곳으로 내보내기
Parseur는 실시간으로 다양한 앱이나 시스템으로 데이터 전송을 지원합니다. 메일박스의 Export 메뉴에서 내보낼 방식을 선택하세요.
- 전체 데이터 또는 일부 필드만 다운로드할 수 있습니다.
- Google Sheets, AirTable 등으로 직접 전송할 수 있습니다.
- Zapier를 통해 CRM 등 다양한 애플리케이션에 데이터를 연동할 수 있습니다.
Zapier는 Parseur와 다른 앱 사이의 자동화를 손쉽게 도와주는 가장 인기 있는 워크플로우 자동화 도구입니다.
예를 들어, 리드 정보를 Surefire와 같은 CRM에 실시간 등록할 수 있으며, Parseur에서 파싱된 데이터를 Zapier가 곧바로 CRM으로 전송합니다.
Zapier를 이용해 파싱 데이터를 Surefire로 보내는 방법도 확인해보세요.
Parseur로 모기지 리드 파이프라인 자동화의 장점
추출한 데이터를 Google Sheets 등으로 내보낸 후에는, 리드를 영업팀 또는 대출 상담사에게 자동으로 할당해 수작업을 줄이고 연락 속도를 높일 수 있습니다.
또한, 파싱 데이터로 맞춤 이메일 자동 발송도 바로 할 수 있습니다(예: 감사 메일, 회신 시간 안내 등).
지금 바로 모기지 리드 파이프라인을 자동화해 비즈니스 성장에 박차를 가하세요!
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